Уважаемые нами коллеги Ассоциация ФинТех (АФТ) запустили цикл аналитических обзоров финтех-рынков развивающихся стран мира «ФинТех ФинЭтих». Первое исследование посвящено финтех-рынку Индонезии: 7-ой экономики мира и 4-ой по численности населения. Одна из целей обзора – сравнение ключевых показателей проникновения финансовых технологий с российским финтех-рынком. Исследовательская команда АФТ также предлагает рекомендации по выходу российских компаний на финтех-рынок Индонезии.
Индонезийская финтех-индустрия – одна из самых конкурентоспособных и динамичных в АСЕАН. В стране сосредоточено 20% всех финтех-компаний стран Юго-Восточной Азии. К 2025 году их доход составит $8,6 млрд. За последнее 10 лет количество финтех-игроков в Индонезии увеличилось в 6 раз: с 51 активного игрока в 2011 году до 334 в 2022 году.
Финтех-рынок Индонезии имеет ряд особенностей. Так, 40% населения страны не включены в банковскую систему: у них нет ни карт, ни счетов, а 60% не охвачены банковскими продуктами. В связи с этим большое распространение получают электронные кошельки. В период с 2017 по 2021 год объем операций с электронными кошельками превысил $20 млрд, годовой рост составил 123%.
Сегмент платежей в Индонезии насчитывает более 60 млн активных пользователей, что составляет 21,6% от общей численности населения. Ожидается, что объем транзакций будет расти на 26% в год в период с 2020 по 2025 год. Также стоит отметить, что Центральный банк Индонезии реализовал инфраструктуру платежей в режиме реального времени BI-FAST в рамках Плана модернизации платежной системы до 2025 года. Система BI-Fast представляет собой аналог российской Системы Быстрых Платежей (СБП), с ней работают 122 компании (это 94% от национальной системы розничных платежей). Также с января 2020 года в целях обеспечения совместимости банков и электронных кошельков по поручению ЦБ Индонезии используются унифицированные QR-коды. С момента стандартизации объем QR-платежей увеличивался более чем в 3 раза каждый год, а в 2022 году он достиг 98,5 трлн индонезийских рупий. Индонезия стала инициатором стандартизации платежей между странами с помощью единой технологии QR-кода с использованием местной валюты для поддержки торговли с такими странами, как Тайланд, Сингапур, Малайзия и Филиппины.
Финтех-рынок Индонезии имеет ряд особенностей. Так, 40% населения страны не включены в банковскую систему: у них нет ни карт, ни счетов, а 60% не охвачены банковскими продуктами. В связи с этим большое распространение получают электронные кошельки. В период с 2017 по 2021 год объем операций с электронными кошельками превысил $20 млрд, годовой рост составил 123%.
Сегмент платежей в Индонезии насчитывает более 60 млн активных пользователей, что составляет 21,6% от общей численности населения. Ожидается, что объем транзакций будет расти на 26% в год в период с 2020 по 2025 год. Также стоит отметить, что Центральный банк Индонезии реализовал инфраструктуру платежей в режиме реального времени BI-FAST в рамках Плана модернизации платежной системы до 2025 года. Система BI-Fast представляет собой аналог российской Системы Быстрых Платежей (СБП), с ней работают 122 компании (это 94% от национальной системы розничных платежей). Также с января 2020 года в целях обеспечения совместимости банков и электронных кошельков по поручению ЦБ Индонезии используются унифицированные QR-коды. С момента стандартизации объем QR-платежей увеличивался более чем в 3 раза каждый год, а в 2022 году он достиг 98,5 трлн индонезийских рупий. Индонезия стала инициатором стандартизации платежей между странами с помощью единой технологии QR-кода с использованием местной валюты для поддержки торговли с такими странами, как Тайланд, Сингапур, Малайзия и Филиппины.
Одна из 5 инициатив Плана развития платежной системы до 2025 года ЦБ Индонезии – открытый банкинг. Для структурированного и систематического содействия развитию открытого банкинга в Индонезии создан Open API Framework, который обеспечивает безопасное и гарантированное взаимодействие между банками и финтехом.
Банк Индонезии активно реализует пилотный запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC) – цифровой рупии – в 2024 году. Цифровая рупия будет использовать технологию блокчейн, направленную на оцифровку индонезийской валюты. Эта инициатива позволит Индонезии присоединиться к таким странам, как Китай и Индия, которые уже ввели свои собственные CBDC.
Банк Индонезии активно реализует пилотный запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC) – цифровой рупии – в 2024 году. Цифровая рупия будет использовать технологию блокчейн, направленную на оцифровку индонезийской валюты. Эта инициатива позволит Индонезии присоединиться к таким странам, как Китай и Индия, которые уже ввели свои собственные CBDC.
Индонезия активно изучает опыт России по созданию собственной независимой платежной системы, а также возможность начать использовать российскую платежную систему «Мир». В стране много незанятых ниш для финтех-проектов, в первую очередь – ориентированных на конечного потребителя: например, быстрые платежи, всевозможные рассрочки – такие, как BNPL (Buy Now, Pay Later), системы кредитного скорринга. Российские компании могут использовать этот потенциал для выхода на индонезийский рынок. Исследование можно скачать по ссылке.
«Основной фокус цикла исследований АФТ «ФинТех ФинЭтих» сосредоточен на изучении финтех-рынков стран Ближнего Востока, стран-членов БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. В следующих выпусках этот обзор может помочь не только расширить представление о рынках финансовых технологий отдельных стран мира, но и станет своеобразным пособием для российских финансовых и технологических компаний, планирующих развитие на иностранных рынках», – подчекивает руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина.
